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estimate-creator

制作报价单的技能。根据客户名称、项目主题、具体条目、单价（含成本）以及毛利率，自动生成报价单。同时，还可处理日期、付款条件等附加信息。

SKILL.md
--- frontmatter
name: estimate-creator
description: 御見積書を作成するスキル。クライアント名、件名、項目、単価(原価)、粗利率から見積書を生成します。日付、支払条件などの情報も扱います。

御見積書作成スキル

概要

このスキルは、与えられた情報から正式な御見積書(Excelファイル)を作成します。 原価と粗利率から販売単価を自動計算し、プロフェッショナルな見積書を生成します。

使用タイミング

  • •ユーザーが「見積書を作成して」と依頼したとき
  • •クライアント向けの見積もりドキュメントが必要なとき
  • •原価から販売価格を計算する必要があるとき

必要な情報

必須項目

  • •日付: 見積書の発行日(YYYYMMDD形式)
  • •クライアント名: 見積先の会社名または個人名
  • •件名: 見積もりの対象となる案件名
  • •支払条件: 例: 「納品後30日以内」「月末締め翌月末払い」など
  • •項目: 見積もりの明細行(複数可)
    • •項目名
    • •数量
    • •単位
    • •単価(原価) - 御見積書には記載しません
    • •粗利率(%) - 例: 30% の場合は 30 と入力

計算ロジック

販売単価 = 原価 ÷ (1 - 粗利率/100)

例: 原価が10,000円、粗利率が30%の場合

  • •販売単価 = 10,000 ÷ (1 - 0.30) = 10,000 ÷ 0.70 = 14,286円(四捨五入)

出力先

  • •ディレクトリ: 001_御見積書/
  • •ファイル名: YYYYMMDD_御見積書_{案件名}.xlsx
  • •例: 20231215_御見積書_ウェブサイト制作.xlsx

処理フロー

  1. •情報収集: ユーザーから必要な情報をすべて収集
  2. •単価計算: 原価と粗利率から販売単価を計算
  3. •Excel生成: テンプレートを使用して見積書を作成
  4. •ファイル保存: 指定のディレクトリに保存
  5. •確認: 生成されたファイルパスをユーザーに報告

セキュリティとコンプライアンス

重要: 原価情報は社外秘です

  • •原価は絶対に見積書に記載しないこと
  • •見積書に記載するのは「販売単価」のみ
  • •計算過程でのみ原価を使用し、最終ドキュメントには含めない

技術実装

使用可能なツール

  • •Read: テンプレートファイルの読み込み
  • •Write: 新しい見積書ファイルの作成
  • •Bash: Pythonスクリプトの実行(openpyxlを使用)

テンプレート

テンプレートファイルは以下に配置: .claude/skills/estimate-creator/templates/estimate_template.xlsx

Pythonスクリプト例

python
from openpyxl import load_workbook
from datetime import datetime

def create_estimate(
    date: str,
    client_name: str,
    subject: str,
    payment_terms: str,
    items: list,
    gross_margin: float
):
    # 販売単価を計算
    for item in items:
        cost = item['unit_price']  # 原価
        margin_rate = gross_margin / 100
        item['selling_price'] = round(cost / (1 - margin_rate))

    # Excelファイルを生成
    # (実装の詳細)

エラーハンドリング

  • •粗利率が0%または100%以上の場合は警告
  • •必須項目が欠けている場合はユーザーに確認
  • •ファイル名の重複がある場合は上書き確認

例

使用例1: シンプルな見積書

code
ユーザー: 見積書を作成してください
- 日付: 2024年1月15日
- クライアント: 株式会社サンプル
- 件名: ウェブサイト制作
- 支払条件: 納品後30日以内
- 項目:
  - デザイン作成 / 1式 / 原価50,000円 / 粗利率30%
  - コーディング / 1式 / 原価80,000円 / 粗利率30%

販売単価計算:

  • •デザイン: 50,000 ÷ 0.70 = 71,429円
  • •コーディング: 80,000 ÷ 0.70 = 114,286円

出力ファイル: 001_御見積書/20240115_御見積書_ウェブサイト制作.xlsx

使用例2: 複数項目の見積書

code
ユーザー: 以下の条件で見積書を作成してください
- 日付: 20240201
- クライアント: ABC株式会社
- 件名: システム開発
- 支払条件: 月末締め翌月末払い
- 粗利率: 25%
- 項目:
  - 要件定義 / 40時間 / 時間 / 原価5,000円
  - 設計 / 80時間 / 時間 / 原価5,000円
  - 実装 / 200時間 / 時間 / 原価4,000円
  - テスト / 40時間 / 時間 / 原価4,000円

参考ファイル

  • •templates/estimate_template.xlsx: 見積書のExcelテンプレート
  • •scripts/create_estimate.py: 見積書生成用Pythonスクリプト

注意事項

  1. •原価の機密性: 原価情報は絶対に見積書に含めない
  2. •計算精度: 販売単価は四捨五入して整数にする
  3. •ファイル命名: 日付はYYYYMMDD形式を厳守
  4. •テンプレート: テンプレートファイルが存在しない場合は作成を促す