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Financial Analysis

财务分析

SKILL.md

Financial Analysis Skill

Propósito

Esta skill ensina o Claude a realizar análise financeira profissional focada no mercado brasileiro.

Frameworks Disponíveis

7 Forças de Hamilton

Framework proprietário para análise de ações:

  1. •Força 1 - Momentum de Preço: Tendência de curto prazo (3-6 meses)
  2. •Força 2 - Qualidade dos Lucros: Consistência e previsibilidade
  3. •Força 3 - Valuation Relativo: P/L, EV/EBITDA vs peers
  4. •Força 4 - Saúde Financeira: Dívida, liquidez, cobertura
  5. •Força 5 - Governança: Práticas ESG, histórico de gestão
  6. •Força 6 - Crescimento: Revenue CAGR, expansão de margens
  7. •Força 7 - Catalisadores: Eventos próximos, mudanças setoriais

Análise Fundamentalista B3

Métricas essenciais para empresas brasileiras:

  • •ROE, ROIC, Margem EBITDA
  • •Dívida Líquida/EBITDA
  • •Dividend Yield e Payout
  • •Comparação com CDI e IBOV

Due Diligence de Startups

Checklist para avaliação de startups:

  • • Tamanho do mercado (TAM/SAM/SOM)
  • • Unit economics (CAC, LTV, Payback)
  • • Tração e métricas de crescimento
  • • Time e experiência dos founders
  • • Modelo de negócio e moat
  • • Cap table e histórico de funding

Formato de Output

Smart Brevity (Capital Pulse)

Para newsletters e relatórios:

  • •Título: Máximo 6 palavras, impactante
  • •Lede: 1 frase com o essencial
  • •Por que importa: 2-3 bullets
  • •O contexto: Background necessário
  • •E agora?: Próximos passos / call to action

Exemplos de Uso

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"Analise VALE3 usando as 7 Forças de Hamilton"
"Faça due diligence da startup X"
"Escreva um relatório sobre PETR4 em Smart Brevity"

Fontes de Dados