内部项目规划书编制

编制单位： {{COMPANY_NAME}} 适用范围： 所有客户项目规划文档（给公司内部领导看）

AI 交互流程

当使用本 skill 时，AI Agent 应按以下流程与用户交互：

步骤1：检查用户配置

读取用户配置文件： .claude/user-config.yaml

如果配置文件存在且包含用户信息：

• •使用配置中的公司名称
• •跳过询问步骤

如果配置文件不存在或用户信息为空：

• •使用 AskUserQuestion 工具询问用户信息
• •询问问题：
  1. •您的公司名称？
  2. •您在公司担任什么角色？
• •将用户信息保存到 .claude/user-config.yaml

步骤2：编制规划书

使用用户配置中的 company_name 作为编制单位，按照SKILL的规范编制规划书。

⚠️ 占位符处理：

本SKILL包含占位符 {{COMPANY_NAME}}，AI Agent需要：

1. •读取用户配置：从 .claude/user-config.yaml 读取 company_name
2. •全局替换：在执行时将所有 {{COMPANY_NAME}} 替换为用户的公司名称
3. •输出文档：确保输出的文档中使用正确的公司名称

如果用户配置为空或不存在：

• •首次使用时询问用户（见步骤1）
• •或使用默认值"您的公司名称"

Skill说明

什么时候使用：

• •需要编制客户多年度项目规划时
• •需要给公司领导汇报客户项目计划时
• •需要制定项目路线图和报价参考时
• •需要规划统一维护费用时

不使用场景：

• •给客户看的售前方案（使用售前方案编制skill）
• •技术架构设计（使用技术架构知识）
• •具体代码实现

一、文档定位

1.1 文档性质

这是什么文档？

• •✅ 内部文档 - 给公司领导和销售团队看的规划书
• •✅ 项目清单 - 列出某个客户的多年度项目规划
• •✅ 报价参考 - 提供项目预估报价和时间规划
• •❌ 不是售前方案 - 不给客户看
• •❌ 不是技术文档 - 不涉及技术实现细节

1.2 文档目的

为什么要写这个文档？

1. •项目规划 - 规划客户未来3-5年的项目路线图
2. •报价参考 - 为销售谈判提供价格参考
3. •资源配置 - 帮助公司提前规划开发资源
4. •统一维护 - 明确统一维护费用，简化合同管理

1.3 目标读者

谁会看这个文档？

• •公司领导（决策层）
• •销售团队（客户沟通）
• •项目经理（资源规划）
• •财务部门（预算编制）

❌ 谁不会看：

• •客户（这是内部文档）
• •开发团队（看技术文档）

二、核心原则

2.1 内容原则

只包含必要信息：

• •✅ 项目清单（分年度）
• •✅ 项目说明（简洁）
• •✅ 预估报价
• •✅ 预估工期
• •✅ 统一维护费用
• •✅ 实施路径图

不要包含：

• •❌ 技术架构
• •❌ 详细功能设计
• •❌ 数据库设计
• •❌ 项目价值论证
• •❌ 投入产出分析

2.2 写作风格

表格化为主：

• •使用表格呈现项目清单
• •使用ASCII图展示实施路径
• •简洁明了，直奔主题
• •不需要图文并茂（和售前方案不同）

示例：

三、文档结构要求

3.1 必须包含的章节

一、今年要做的项目表

内容：

• •当年计划实施的所有项目
• •以表格形式呈现
• •包含项目说明、功能概述、预估工期、预估投入
• •年度小计

表格列： | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目说明 | 功能概述 | 预估工期 | 预估投入 |

二、未来1-2年内可以做的项目表

内容：

• •次年和第三年的项目规划
• •表格形式
• •年度小计

表格列： | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 预估投入 | 预估工期 | 项目说明 | 功能概述 |

三、2年以上长期项目

内容：

• •长期战略项目（3年以上）
• •标注是否需要外部协调
• •说明项目规模和难度

四、项目汇总统计

内容：

• •按时间分类统计（今年、未来1-2年、2年以上）
• •按项目类型分类统计（核心系统、AI服务、移动应用等）
• •项目总数、总预算

五、项目优先级建议

内容：

• •高优先级（今年实施）
• •中优先级（1-2年内）
• •低优先级（2年以上）

说明原则：

• •基础设施优先（如官网升级）
• •核心业务优先（如AI智能体）
• •长期战略在后（如电子招投标平台）

六、实施路径图

内容：

• •使用ASCII图展示年度实施路径
• •按季度分解项目

示例：

2026年（今年）：
├── Q1-Q2: 官网及业务系统升级
│   ├── 系统整合与AI智能问答
│   └── 会员中心优化
├── Q2-Q3: 行业AI智能体中心
└── Q3-Q4: 综合专家库系统（第二阶段）

2027年：
├── Q1-Q2: 在线考试系统建设
└── Q2-Q4: 数据大屏与运营看板

七、备注说明

内容：

• •主方案报价说明
• •项目独立报价说明
• •基础运维费说明
• •特殊项目说明（如专家库分阶段实施）
• •长期项目说明

八、运维服务报价方案（重要！）

为什么重要：

• •这是统一维护费用的关键部分
• •所有系统维护费统一收取，避免多次签约
• •简化合同管理
• •提升客户体验

必须包含：

8.1 基础运维服务

服务内容表格：

不包含内容：

• •需求变更导致的功能开发
• •云资源费用本身（需客户自行承担，如云服务器租用费、短信费、流量费等）
• •重大功能迭代升级

说明：

• •云资源托管服务包含：云资源配置、续费提醒、资源监控、故障协调等技术支持工作
• •云资源费用（如云服务器租用费、短信费、域名费等）由客户直接支付给云服务提供商，不包含在运维费中

8.2 可选增值服务

以下服务可按需选择，费用已包含在年度运维套餐中：

8.3 年度维护费计算方式

核心逻辑： 每个维护项都按项目总价的一定比例计算 + 阶梯费率 + 套餐组合

套餐组合：

各档位套餐费率表（原价）：

说明：

• •30万以内高级版（30%）：行业标准费率
• •规模越大，费率越低：体现经济规模
• •套餐级别越高，包含服务越多：满足不同客户需求
• •可根据实际情况给予折扣：折扣是动态行为，不体现在费率表中

计算示例：

示例1：小型项目（28万）- 高级版

项目总价：28万
费率档位：30万以内
套餐：高级版（30%）

年度维护费原价：28万 × 30% = 8.4万
可根据实际情况给予折扣

费用构成（原价）：
- 系统功能保障：28万 × 7% = 1.96万
- 系统功能优化与迭代：28万 × 9% = 2.52万
- 数据维护：28万 × 4.6% = 1.29万
- 技术支持：28万 × 7% = 1.96万
- 云资源托管：28万 × 2.4% = 0.67万

示例2：中型项目（118万）- 高级版（推荐）

项目总价：118万
费率档位：80-150万
套餐：高级版（20%）

年度维护费原价：118万 × 20% = 23.6万

费用构成（原价）：
- 系统功能保障：118万 × 4.7% = 5.55万
- 系统功能优化与迭代：118万 × 6% = 7.08万
- 数据维护：118万 × 3.1% = 3.66万
- 技术支持：118万 × 4.7% = 5.55万
- 云资源托管：118万 × 1.5% = 1.77万

示例3：中型项目（118万）- 不同套餐对比

项目总价：118万
费率档位：80-150万

基础版（10%）：118万 × 10% = 11.8万
标准版（12%）：118万 × 12% = 14.16万
高级版（20%）：118万 × 20% = 23.6万 ⭐推荐
旗舰版（25%）：118万 × 25% = 29.5万

对比分析：

• •项目规模扩大：28万 → 118万（增长321%）
• •系统数量增加：1个 → 4个
• •费率降低：30% → 20%（降低33%）

**结论：**虽然绝对金额增加了，但费率降低了三分之一，且系统数量从1个增加到4个，充分体现了经济规模效应。

⚠️ 重要：必须计算今年项目的年度维护费

在完成上述示例后，必须根据"一、今年要做的项目表"中的项目小计金额，计算各档套餐的年度维护费。

格式要求：

**今年项目（[实际金额]万元）套餐价格：**

| 套餐 | 费率 | 年度维护费 | 说明 |
|------|------|-----------|------|
| 基础版 | [根据档位确定]% | [计算结果]万元/年 | 基础运维，保障系统稳定运行 |
| 标准版 | [根据档位确定]% | [计算结果]万元/年 | 含技术支持服务 |
| 高级版 | [根据档位确定]% | [计算结果]万元/年 | ⭐推荐：含功能优化和数据处理 |
| 旗舰版 | [根据档位确定]% | [计算结果]万元/年 | 含驻点技术人员 |

计算步骤：

1. •从"一、今年要做的项目表"获取项目小计总金额
2. •根据总金额确定费率档位（30万以内 / 30-80万 / 80-150万 / 150万以上）
3. •套用各档位套餐的费率，计算年度维护费
4. •填入表格，标注推荐套餐（通常为高级版）

8.4 可选增值服务

以下服务已包含在不同套餐中：

8.5 AI系统特殊维护

AI系统（如AI智能体中心）需要额外的维护服务：

说明：

• •仅AI系统需要此项维护
• •AI知识库需要持续更新（政策法规、业务流程等）
• •AI模型需要优化和调优
• •AI问答日志分析和改进

计算示例（假设AI系统40万）：

AI知识库更新：40万 × 1.5% = 0.6万

8.6 维护费用说明

计算方式：

年度维护费 = 项目总价 × 对应档位的套餐费率

如果包含AI系统，额外增加：
年度维护费 = 项目总价 × 对应档位的套餐费率 + AI系统总价 × AI知识库更新费率

套餐选择建议：

• •基础版：预算有限，只需保障系统稳定运行
• •标准版：需要技术支持，适合大多数客户
• •高级版：⭐推荐，包含持续优化和数据处理服务
• •旗舰版：VIP服务，需要驻点技术人员深度参与

折扣说明：

• •表中费率为原价，可根据实际情况给予折扣
• •折扣是动态行为，不体现在费率表中
• •具体折扣幅度可根据项目规模、客户关系、合作深度等因素确定

优势：

• •✅ 费用与项目规模成正比，公平合理
• •✅ 规模越大，费率越低（经济规模）
• •✅ 每个维护项独立计算，透明清晰
• •✅ 30万以内高级版30%为行业标准费率
• •✅ 客户可根据需求和预算选择合适套餐
• •✅ 可根据实际情况灵活调整折扣

统一维护费用的优势：

• •✅ 合同管理简单（一份维护合同）
• •✅ 收费时间统一（每年一次）
• •✅ 避免遗漏收费
• •✅ 客户体验好（不用多个维护费账单）
• •✅ 所有系统统一保障

四、文档格式规范

4.1 文档头部信息

# [客户名称]要开发的项目

**更新日期：** 2026年1月
**方案版本：** v3.3

---

说明：

• •标题格式：[客户名称]要开发的项目
• •必须包含更新日期和版本号
• •方便追踪文档变更历史

4.2 目录格式

不设置目录

原因：

• •文档结构清晰（8个固定章节）
• •篇幅适中（通常10-15页）
• •内部文档，不需要导航

4.3 标题层级

# 一级标题（文档标题）

## 二级标题（8个主要章节）

### 三级标题（子章节）

示例：

## 一、今年要做的项目表（2026年度）

## 二、未来1-2年内可以做的项目表（2027-2028年）

### 8.1 基础运维服务

### 8.2 可选增值服务

五、内容编写规范

5.1 项目说明

简洁明了，不超过50字：

❌ 错误（太详细）：

官网及业务系统升级项目包含多个子系统的开发工作，需要整合现有的官方网站和业务系统，引入人工智能技术，提供智能问答服务，优化会员中心功能，增加运营数据统计分析能力...

✅ 正确（简洁）：

主方案，包含系统整合、AI智能问答、增值功能

5.2 功能概述

使用要点式列举，突出核心功能：

✅ 正确示例：

**一期（系统整合）：** 官网重构、个人用户中心、单位管理中心、培训中心、活动中心、证书管理、消息通知、移动端适配
**二期（AI智能问答）：** AI聊天界面、问答系统、知识库管理、问答日志、政策法规库、业务流程库
**三期（增值功能）：** 会员地图、会员单位主页、州市联络点、证书批量打印、多渠道通知系统、运营数据统计

5.3 预估报价

使用整数，单位统一：

✅ 正确示例：

❌ 错误示例：

说明：

• •使用"万元"为单位
• •使用"个月"为单位
• •保持格式统一

5.4 项目优先级说明

简明扼要，说明优先原因：

✅ 正确示例：

1. **官网及业务系统升级** - 基础核心系统，所有项目的前提
2. **行业AI智能体中心** - 高级行业AI服务，提升会员专业能力，打造协会核心竞争力

❌ 错误示例：

1. **官网及业务系统升级**
   因为官网和业务系统是协会数字化转型的核心基础设施，其他项目的实施都依赖于这个系统...

六、检查清单

6.1 内容检查

必须包含：

• • 8个主要章节
• • 当年项目清单（表格）
• • 未来1-2年项目清单（表格）
• • 2年以上长期项目（表格）
• • 项目汇总统计（按时间、按类型）
• • 项目优先级建议
• • 实施路径图（ASCII图）
• • 备注说明
• • 运维服务报价方案（8个子章节）

6.2 格式检查

• • 文档头部包含更新日期和版本号
• • 所有表格列名统一
• • 报价单位统一（万元）
• • 工期单位统一（个月）
• • 实施路径图使用ASCII格式

6.3 逻辑检查

• • 年度项目小计正确
• • 总计正确
• • 项目按时间顺序排列
• • 优先级与实施时间匹配
• • 统一维护费用说明清晰

七、常见错误示例

错误1：项目说明过于详细

❌ 错误：

| 项目说明 |
|---------|
| 官网及业务系统升级项目是协会数字化转型的核心工程，包含现有系统的整合升级、AI智能问答系统的开发、会员中心功能的全面优化、运营数据统计分析平台的搭建等多个子项目...

✅ 正确：

| 项目说明 |
|---------|
| 主方案，包含系统整合、AI智能问答、增值功能 |

错误2：缺少统一维护费用

❌ 错误：

## 八、备注说明

1. 首年基础运维免费
2. 次年起维护费按项目总价的20%计算

✅ 正确：

## 八、运维服务报价方案

### 8.1 基础运维服务
[详细的服务内容表格]

### 8.2 可选增值服务
[单项服务报价表]

### 8.3 年度维护费计算方式
[套餐组合说明 + 各档位套餐费率表]

### 8.4 可选增值服务
[服务项表格]

### 8.5 AI系统特殊维护（如有）
[AI知识库更新费率表]

### 8.6 维护费用说明
[计算方式、折扣说明、优势说明]

**统一维护费用的优势：**
- ✅ 合同管理简单（一份维护合同）
- ✅ 收费时间统一（每年一次）
- ✅ 避免遗漏收费
- ✅ 客户体验好（不用多个维护费账单）

错误3：项目缺少功能概述

❌ 错误：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 预估投入 | 预估工期 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 官网及业务系统升级 | 核心系统 | 45万元 | 4-6个月 |

✅ 正确：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目说明 | 功能概述 | 预估工期 | 预估投入 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 官网及业务系统升级 | 核心系统 | 主方案，包含系统整合、AI智能问答、增值功能 | **一期：** 官网重构、个人用户中心...<br>**二期：** AI聊天界面...<br>**三期：** 会员地图... | 4-6个月 | 45万元 |

八、优秀案例参考

参考已通过的项目规划文档：

• •./协会要开发的项目.md

文档特点：

• •✅ 结构清晰，8个章节完整
• •✅ 表格化呈现，简洁明了
• •✅ 项目说明简洁，功能概述详细
• •✅ 统一维护费用说明完整
• •✅ 实施路径图清晰
• •✅ 项目汇总统计完整
• •✅ 优先级建议合理

九、与售前方案的区别