Stock Analyzer Skill
价值投资导向的股票分析工具，融合巴菲特和段永平的投资理念。
核心理念
💡 买公司，不是买股票 —— 段永平
💡 和时间做朋友 —— 长期持有优质企业
💡 左侧交易 —— 在别人恐惧时贪婪
📚 分析方法论
详细的五维价值投资分析方法论请参见: METHODOLOGY.md
该方法论包含:
- •📊 市场环境与事件驱动分析
- •🏰 段永平五维护城河评分模型
- •💰 每股现金流 (FCF/OCF) 深度分析框架
- •📈 前瞻P/E与PEG多维度估值
- •🎯 三阶段DCF模型与敏感性分析
- •📝 标准化分析报告模板
两个分析工具
1. analyze-stock - 基础分析
bash
# 快速分析 analyze-stock AAPL analyze-stock AMZN # 保存报告 analyze-stock TSLA --save # 不同格式 analyze-stock NVDA --format json
2. analyze-value - 价值投资分析 (推荐)
bash
# 价值投资深度分析 analyze-value AMZN analyze-value AAPL analyze-value 1810.HK # 保存详细报告 analyze-value TSLA --save analyze-value META --format md
3. analyze-earnings - 财报解读工作流（官方源优先）
bash
# 生成任意公司的财报解读工作流报告（可复用） analyze-earnings COIN analyze-earnings AAPL --out /tmp/aapl-earnings.md # 同时输出原始JSON，方便后续自动化处理 analyze-earnings MSFT --json # 指定公司名（用于IR入口候选URL） analyze-earnings BRK.B --company "Berkshire Hathaway"
analyze-value 特色功能
1. 前瞻市盈率 (Forward P/E) 详细分析
- •当前P/E: 具体数值 + 行业对比
- •历史P/E区间: TTM vs Forward
- •估值评价: 6级评分体系（显著低估→严重高估）
- •行业对比: 相对行业均值的百分比
2. 现金流详细分析
- •FCF计算过程: OCF - CapEx = FCF
- •每股FCF: 具体数值 + P/FCF比率
- •FCF收益率: 与国债收益率对比
- •现金流质量: 4级评价体系
3. 基本面五维分析
- •ROE/ROA: 资本回报效率
- •毛利率/净利率: 盈利能力
- •资产负债率: 财务健康度
- •经营现金流/净利润: 现金流质量
4. 每股自由现金流 (FCF per share)
- •年度FCF: 总额 + 每股计算
- •P/FCF估值: 与行业对比
- •历史趋势: 近3年变化
- •分红能力: FCF/净利润比率
5. PEG估值详细分析
- •PEG计算: Forward P/E ÷ EPS增长率
- •多时间维度: 1年/2年PEG对比
- •基准对比: 以PEG=1.0为基准
- •投资价值评级: 5级评分体系
6. DCF估值详细分析
- •三阶段模型: 高成长(3年)→中成长(2年)→永续增长
- •参数透明: FCF基础值、增长率、WACC、永续增长率
- •敏感性分析: 9种情景组合
- •估值区间: 最低-最高-平均内在价值
7. 未来1-5年价值估算
code
• 1年后: $XXX (年化回报: +XX%) → 评价 • 3年后: $XXX (年化回报: +XX%) → 评价 • 5年后: $XXX (年化回报: +XX%) → 评价
8. 左侧交易执行计划
code
目标仓位: 5-10% • 第一批 (试仓20%): $价格区间 + 条件 • 第二批 (加仓30%): $价格区间 + 条件 • 重仓区 (35%): $价格区间 + 条件 • 极端区 (15%): <$价格 + 条件
9. "时间是朋友"持有逻辑
自动生成巴菲特/段永平风格的投资理由：
- •护城河保护长期竞争力
- •ROE显示资本回报能力
- •自由现金流创造价值
- •安全边际充足
- •长期持有复合增长
10. 短期期权与隐含波动率分析（新增）
- •最近到期期权的 Call/Put 成交量
- •Put/Call 成交量比 与 持仓量比
- •ATM 附近平均隐含波动率（IV）
- •用于辅助判断短期情绪与波动风险
示例输出
bash
$ analyze-value AMZN 🔍 正在进行价值投资分析: AMZN... 💡 理念: 买公司，不是买股票 | 和时间做朋友 | 左侧交易 ============================================================================ 📊 Amazon.com Inc (AMZN) 价值投资分析报告 ============================================================================ 【核心数据】 • 股价: $205.5 | 市值: $2206.0B • 52周区间: $164.4 - $246.6 • Forward P/E: 22.1x 【巴菲特式估值】 • DCF内在价值: $280.5 • 安全边际: +36.5% ✅ 安全边际充足 (>20%)，符合巴菲特标准 【护城河分析】(段永平五维) • 网络效应: ⭐⭐⭐⭐⭐ • 品牌护城河: ⭐⭐⭐⭐ • 技术护城河: ⭐⭐⭐⭐ • 成本优势: ⭐⭐⭐⭐⭐ • 切换成本: ⭐⭐⭐⭐⭐ • 综合评级: 极宽护城河 (4.4/5.0) 【未来1-5年价值估算】 • 1年后: $224.5 (年化回报: +9.2%) • 3年后: $290.3 (年化回报: +12.1%) • 5年后: $368.8 (年化回报: +12.4%) 【五维评分】 1. 估值/安全边际: ⭐⭐⭐⭐⭐ 2. 护城河: ⭐⭐⭐⭐⭐ 3. 现金流: ⭐⭐⭐⭐ 4. 盈利能力: ⭐⭐⭐⭐⭐ 5. 增长潜力: ⭐⭐⭐⭐ 综合评分: 4.4/5.0 【投资评级】 🎯 BUY ⭐⭐⭐⭐⭐ 【左侧交易执行计划】 • 第一批 (试仓20%): $195-$215 • 第二批 (加仓30%): $175-$195 • 重仓区 (35%): $165-$175 • 极端区 (15%): <$165 【"时间是朋友"持有逻辑】 1. 极宽护城河保护企业长期竞争力 2. ROE 22.3% 显示优秀的资本回报能力 3. $32.2B 年自由现金流，为股东创造价值 4. 以低于内在价值 36% 的价格买入，安全边际充足 5. 持有3-5年，让企业价值复合增长
五维评分体系
| 维度 | 权重 | 评估标准 |
|---|---|---|
| 估值/安全边际 | 20% | DCF内在价值 vs 当前价 |
| 护城河 | 20% | 五维护城河评分 |
| 现金流 | 20% | FCF健康度 |
| 盈利能力 | 20% | ROE、ROA、利润率 |
| 增长潜力 | 20% | EPS增长预期 |
投资评级标准
| 综合评分 | 安全边际 | 评级 | 操作建议 |
|---|---|---|---|
| ≥4.5 | >20% | STRONG BUY ⭐⭐⭐⭐⭐ | 重仓买入 |
| ≥4.0 | >10% | BUY ⭐⭐⭐⭐ | 分批建仓 |
| ≥3.5 | - | HOLD ⭐⭐⭐ | 持有观望 |
| <3.5 | - | AVOID ⭐⭐ | 回避 |
安装
bash
# 确保依赖已安装 pip install yahooquery # 添加到 PATH export PATH="$HOME/.openclaw/workspace/skills/stock-analyzer:$PATH"
数据来源
- •Yahoo Finance (通过 yahooquery)
- •SEC EDGAR submissions API（用于最新8-K/10-Q/10-K清单；如被限流会在报告中标注）
- •公司 Investor Relations 页面（通过工作流中的候选入口 + 浏览器人工核验）
- •实时股价、财务数据、分析师预测
免责声明
本工具基于价值投资理念提供分析参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
请记住：
- •任何估值模型都有局限性
- •DCF依赖于对未来增长的假设
- •请结合自身风险承受能力决策
- •长期持有需要对企业有深入理解
🕰️ "时间是优秀企业的朋友，是平庸企业的敌人。" — 沃伦·巴菲特