SBIR Grants Writing - 經濟部小型企業創新研發計畫撰寫指南

Overview

SBIR (Small Business Innovation Research，小型企業創新研發計畫) 是經濟部推動的旗艦級創新補助計畫，旨在鼓勵中小企業進行技術與服務創新研發，提升產業競爭力。本技能提供完整的計畫書撰寫指引，從創新論述到市場分析，從經費編列到產業別策略。

核心原則：SBIR 計畫書必須同時展現技術創新性、市場可行性、商業化潛力及產業效益。 與學術研究計畫（如 NSTC）不同，SBIR 強調的是「從創新到市場」的完整路徑。

When to Use This Skill

此技能適用於：

•規劃 SBIR Phase 1/2/2+ 計畫書架構
•撰寫創新論述與技術說明
•進行市場分析與競爭優勢論述
•規劃商業化策略與營收預估
•編列經費與撰寫預算說明
•準備審查簡報（Phase 1）
•回應審查委員意見
•了解不同產業別的申請策略
•避免常見的撰寫錯誤

SBIR vs NSTC 關鍵差異

理解 SBIR 與 NSTC 的本質差異是成功的第一步：

維度	SBIR (經濟部)	NSTC (國科會)
目標對象	中小企業	學術研究人員
核心目標	技術創新 → 商業化	科學突破 → 學術貢獻
評審組成	業界專家為主	學界專家為主
評審重點	市場潛力、產業效益	學術創新、研究方法
文獻探討	簡要，聚焦技術差異化	深入完整
市場分析	核心必要	不重要
商業模式	核心必要	不需要
預期成果	產品、營收、技術移轉	論文、專利、學術影響力
團隊介紹	企業實績、產業經驗	學術發表、研究經歷
經費編列	含自籌款規劃	全額補助

關鍵心態轉換：SBIR 審查委員問的是「這能不能賣？能賣多少？對產業有什麼貢獻？」而非「這在學術上有什麼突破？」

SBIR 計畫階段概覽

Phase 1：先期研究（先期規劃）

目標：驗證創新構想的可行性

項目	內容
補助上限	150 萬元（2026年起調高）
期程	6 個月
補助比例	最高 50%（需自籌 50%）
審查方式	簡報審查為主
重點	創新構想、問題定義、初步可行性驗證

適合對象：

•有創新想法但尚未驗證可行性
•需要進行初步技術研究或市場驗證
•首次申請 SBIR 的企業

Phase 2：研究開發（細部計畫）

目標：進行產品雛形開發、小量試產或服務試營運

項目	內容
補助上限	1,200 萬元（2026年起調高）
期程	6-24 個月
補助比例	最高 50%
審查方式	計畫書審查 + 簡報審查
重點	技術可行性、產品開發、市場驗證、商業化規劃

適合對象：

•已完成 Phase 1 或已有初步可行性驗證
•準備進入產品開發階段
•有明確的商業化路徑

Phase 2+：加值應用

目標：將研發成果商業化、規模化

項目	內容
補助上限	600 萬元（2026年起調高）
期程	依計畫而定
重點	商業化、市場拓展、營收成長

適合對象：

•已完成 Phase 2 並有初步產品
•準備進入市場推廣階段
•需要資金支持規模化

申請資格

基本資格

符合「中小企業認定標準」之國內公司、有限合夥或商業登記：

•實收資本額：新台幣 1 億元以下，或
•員工人數：經常僱用員工數未滿 200 人

排除條件

以下情況不得申請：

•❌ 有陸資投資
•❌ 外國營利事業在台設立之分公司
•❌ 近 5 年內有政府計畫重大違約
•❌ 近 3 年內有欠稅紀錄
•❌ 嚴重違反環保、勞工、食安等法規
•❌ 銀行拒絕往來戶

同時申請限制

•每家企業同一時間執行中的 SBIR 計畫以 2 案 為限
•申請第 2 案需前案評分達 88 分以上

計畫書核心架構

Phase 1 計畫書/簡報結構

Phase 1 通常以「簡報審查」為主，內容需涵蓋：

•
公司簡介 (1-2 頁)
- •公司基本資料
- •團隊核心能力
- •相關研發經驗
•
問題陳述與創新構想 (3-5 頁)
- •要解決的問題/客戶痛點
- •現有解決方案的不足
- •你的創新構想
- •技術/服務創新點
•
可行性評估規劃 (2-3 頁)
- •如何驗證可行性
- •研究/測試方法
- •預期驗證成果
•
市場初步分析 (1-2 頁)
- •目標市場
- •潛在客戶
- •市場規模估計
•
時程與經費 (1 頁)
- •6 個月工作時程
- •經費編列概要

Phase 2 計畫書結構

Phase 2 需要完整的計畫書，結構如下：

•
公司概況 (2-3 頁)
- •公司基本資料與沿革
- •組織架構與股東結構
- •營運與財務狀況
- •過去研發成果與專利
- •政府計畫執行實績
•
計畫目標與創新性 (5-8 頁)
- •計畫背景與問題定義
- •研發目標（具體、可量化）
- •創新性論述（與現有技術比較）
- •技術指標與規格
•
研發方法與執行策略 (8-12 頁)
- •研發方法與技術路徑
- •工作項目分解
- •各階段查核點
- •潛在問題與對策
- •甘特圖
•
市場分析與商業化規劃 (5-8 頁)
- •目標市場分析 (TAM/SAM/SOM)
- •競爭分析
- •價值主張
- •商業模式
- •營收預估
•
團隊能力 (2-3 頁)
- •計畫主持人資歷
- •核心團隊成員
- •外部合作夥伴
•
經費編列 (2-3 頁)
- •各類費用明細
- •費用說明與理由
•
預期成果與產業效益 (2-3 頁)
- •量化成果指標
- •經濟效益
- •產業影響

審查標準

核心評審維度

•
創新性 (Innovation)
- •技術/服務是否具有創新性？
- •與國內外現有技術相比有何突破？
- •是否解決了真實的市場問題？
•
可行性 (Feasibility)
- •技術方法是否可行？
- •時程規劃是否合理？
- •團隊是否有能力執行？
•
市場潛力 (Market Potential)
- •目標市場規模是否足夠大？
- •是否有明確的客戶需求？
- •競爭優勢是否可持續？
•
產業效益 (Industry Impact)
- •對產業升級的貢獻？
- •經濟效益（營收、就業）？
- •技術擴散效果？
•
團隊能力 (Team Capability)
- •主持人資歷與經驗
- •團隊專業互補性
- •過去執行實績
•
經費合理性 (Budget Appropriateness)
- •經費編列是否合理？
- •是否與工作內容相符？
- •自籌款規劃是否可行？

評分門檻（工程司參考）

分數	等級	說明
92+	Top 5%	傑出研究獎候選
88+	Top 15%	可申請第 2 案
81+	Top 55%	通過門檻
80 以下	-	不建議核定

⚠️ 評分標準可能因領域而異，請以官方公告為準

經費編列

經費類別與限制

類別	說明	建議比例
人事費	計畫相關人員薪資	≤ 60%
耗材費	實驗材料、軟體授權等	依需求
設備使用費	設備租賃或使用費	依需求
技術引進費	技術授權、顧問費	依需求
委託研究費	外包研發項目	≤ 30%
國外差旅費	國際會議、合作交流	7-10 萬
其他費用	文獻、專利申請等	依需求

經費編列原則

•
每筆費用都要有理由
- •與計畫工作項目對應
- •說明為何需要、如何計算
•
避免過高的單一項目
- •大額設備需說明必要性
- •說明為何無法使用現有設備
•
人事費要合理
- •符合市場行情
- •人力配置與工作量相符
•
自籌款規劃要可信
- •說明資金來源
- •展現執行決心

詳細指引請參考 references/budget_preparation.md

產業別差異化策略

SBIR 涵蓋六大產業領域，各有不同的審查重點：

1. 機械 (Machinery)

常見主題：智慧製造、自動化設備、精密機械 審查重點：

•生產效率提升數據
•國產化比例
•設備規格與性能指標

2. 民生化工 (Chemical & Materials)

常見主題：新材料、綠色製程、循環經濟 審查重點：

•環保與永續面向
•製程創新
•成本效益分析

3. 生技 (Biotechnology)

常見主題：醫療器材、新藥開發、檢測技術 審查重點：

•法規路徑（FDA、TFDA）
•臨床驗證計畫
•IP 策略

4. 服務 (Services)

常見主題：數位轉型、平台服務、商業模式創新 審查重點：

•服務創新性
•用戶體驗設計
•營運模式可行性

5. 資通 (ICT)

常見主題：AI/ML、IoT、雲端服務、資安 審查重點：

•技術架構
•資料安全
•擴展性

6. 電子 (Electronics)

常見主題：半導體、電子元件、系統整合 審查重點：

•技術規格
•供應鏈整合
•國際競爭力

詳細指引請參考 references/industry_specific_guidance.md

撰寫策略重點

創新性論述

Do ✅

•明確說明與現有技術的差異
•提供比較數據（效率提升 X%、成本降低 Y%）
•說明為何這個創新重要（解決什麼問題）
•有初步驗證數據更佳

Don't ❌

•只說「創新」但沒有具體說明
•誇大不實的宣稱
•忽略競爭技術的存在
•抄襲現有技術

市場分析

Do ✅

•使用 TAM/SAM/SOM 框架
•引用可信的市場研究數據
•說明具體的目標客戶
•有潛在客戶的 LOI 加分

Don't ❌

•只說「市場很大」
•使用不可信來源
•忽略競爭分析
•沒有說明如何取得市場

執行規劃

Do ✅

•工作項目分解明確
•時程合理可行
•有清楚的查核點
•包含風險對策

Don't ❌

•時程過於樂觀
•工作項目模糊
•沒有考慮潛在問題
•查核點不具體

常見錯誤

•
創新性不明確
- •沒有說清楚「新在哪裡」
- •與競品的差異不明顯
•
市場分析薄弱
- •只有「市場很大」的空泛描述
- •沒有具體的客戶驗證
•
時程過於樂觀
- •低估開發難度
- •沒有緩衝時間
•
經費編列不合理
- •人事費比例過高
- •沒有說明計算基礎
•
團隊介紹不完整
- •只列名字沒有說明能力
- •核心能力與計畫不相關
•
商業化規劃模糊
- •只說「會賣」但沒說「怎麼賣」
- •營收預估沒有根據

詳細說明請參考 examples/common_mistakes.md

官方資源

網站

•SBIR 官方網站: https://www.sbir.org.tw/
•中小及新創企業署: https://www.sme.gov.tw/
•計畫書範本下載: https://www.sbir.org.tw/download

聯絡方式

•SBIR 服務專線: 0800-888-968
•諮詢信箱: sbir@moea.gov.tw

範本檔案

請參考 templates/ 目錄，包含：

•Phase 1 計畫書/簡報範本
•Phase 2 計畫書範本
•經費編列表格

參考文件

本技能包含以下詳細參考文件：

文件	說明
`references/sbir_guidelines.md`	SBIR 官方規範詳解
`references/phase1_strategy.md`	Phase 1 撰寫策略
`references/phase2_strategy.md`	Phase 2 撰寫策略
`references/phase2plus_strategy.md`	Phase 2+ 撰寫策略
`references/review_criteria.md`	審查標準深入解析
`references/budget_preparation.md`	經費編列完整指南
`references/market_analysis.md`	市場分析撰寫指南
`references/commercialization.md`	商業化策略規劃
`references/industry_specific_guidance.md`	六大產業別差異化策略
`examples/successful_cases.md`	成功案例分析
`examples/common_mistakes.md`	常見錯誤與改進建議
`examples/reviewer_insights.md`	審查委員觀點

免責聲明

⚠️ 重要提醒：本指南僅供參考，不保證申請一定通過。SBIR 計畫規範可能隨時更新，請務必以經濟部中小及新創企業署官方公告為準。

建議申請者：

•參加官方說明會
•下載最新年度的申請須知
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